穆夫提牛仔裤制造商Credo Brands Marketing于12月19日首次公开募股，只有OFS成分

总部位于孟买的穆夫提牛仔裤制造商Credo Brands Marketing将于下周12月19日成为第三家首次公开募股(IPO)的公司。快乐锻造和RBZ珠宝商的ipo也将在同一天进行。价格区间将于12月14日公布。

该公司将于12月18日推出一天的锚定书，而公开发行将于12月21日结束。

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首次公开发行仅包括现有股东的196亿股股票的要约出售(OFS)，公司没有新发行的部分。

发起人Kamal Khushlani和Poonam Khushlani将出售841.5万股OFS股票，而发起人集团的一部分Sonakshi Khushlani和Andrew Khushlani将分别出售10.8万股OFS股票。

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包括Concept Communication, Bela Properties, Jay Milan Mehta和Sagar Milan在内的公众股东也将通过OFS路线出售超过1000万股股票。

Kamal Khushlani，他的妻子Poonam Khushlani以及孩子Sonakshi Khushlani和Andrew持有该公司68.82%的股份。其余股份由公众股东持有。

熟悉公开发行的消息人士告诉Moneycontrol，总发行规模可能在50亿至60亿卢比之间。

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除IPO费用外，此次发行的全部收益将归出售方股东所有，该机构不会从此次发行中获得任何收益。

Credo在其Mufti品牌下从事服装和配饰的零售，并通过泛印度多渠道分销网络销售产品，截至2023年9月，该网络拥有1,807个接触点。

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根据该公司的红鲱鱼招股说明书，“61%的收入来自独家品牌商店(EBOs)业务，2.5%来自大型商店(lfs)，近18%来自多品牌商店(mbo)，而在线业务贡献了14%的收入。”

公司专注于产品的设计，产品的制造外包。由于其轻资产业务模式主要是由于制造业务的外包，它的财务记录健康增长，净利润同比增长117%，达到7750万卢比，截至23财年3月的财年，运营收入增长46%，达到498.2亿卢比。

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息税折旧及摊销前利润(EBITDA)飙升72.3%至16.4亿卢比，在2022-23财政年度，利润率强劲增长500个基点，达到32.9%。

在本财政年度的4月至6月季度，即Q1FY24，其净利润为85.7亿卢比，收入为1185亿卢比。

DAM Capital Advisors、ICICI Securities和Keynote Financial Services将担任此次发行的簿记主管理人。银泰印度是此次报价的注册商。