山德士成功发行首批20亿欧元欧元债券-乐胡号

不在美国，澳大利亚，加拿大或日本分发或进入

就职Eurobo今天早些时候NDS定价;分别为7亿欧元、7亿欧元和6亿欧元
期限为3.5年、6.5年和10年，固定息票利率分别为3.97%、4.22%和4.50%
所得款项用于偿还过渡性贷款及一般公司用途

巴塞尔，2023年11月8日——全球仿制药和生物仿制药领导者山德士公司(Sandoz)今天宣布发行三笔非常成功的首批欧元债券，总收益达20亿欧元。

继上个月以瑞士法郎进行首次交易后，此次发行标志着山德士进入欧元债务资本市场。今天通过子公司山德士金融有限公司(Sandoz Finance b.v.)发行的债券同样成功，也满足了该公司分拆后的即时再融资需求。

山德士首席财务官Colin Bond表示:“这些首次发行的债券代表了山德士的又一个里程碑，巩固了我们作为欧元债券市场新发行人的地位，并从货币和期限的角度创造了多元化和平衡的融资状况。”

这些债券的固定票面利率分别为3.97%、4.22%和4.50%，期限分别为3.5年、6.5年和10年，分别于2027年、2030年和2033年到期。

所得款项，连同上个月发行的瑞士法郎，将用于偿还24亿欧元的过桥贷款和一般公司用途。

山德士的目标是净债务与核心EBITDA之比保持在1.7 - 2.0之间，并保持稳健的投资级评级。

山德士被穆迪评级为Baa2(前景稳定)，标普评级为BBB(前景稳定)，预计两家机构将分别为Baa2和BBB评级。

此次交易由法国巴黎银行(BNP Paribas)、摩根大通(J.P. Morgan)和瑞穗(Mizuho)牵头，作为活跃簿记管理人;Advestra和linklaters担任山德士的法律顾问。

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关于山德士山德士(SIX: SDZ;OTCQX: SDZNY)是仿制药和生物仿制药的全球领导者，其发展战略由其宗旨驱动:为患者开拓可及性。来自100多个国家的22,000名员工共同努力，将山德士的药品带给全球约5亿患者，在全球范围内节省了大量医疗费用，并产生了更大的社会影响。其领先的产品组合超过1500种产品，涵盖从普通感冒到癌症的各种疾病。山德士总部位于瑞士巴塞尔，其历史可以追溯到1886年。其历史上的突破包括1929年的山德士钙，1951年的世界上第一种口服青霉素，以及2006年的世界上第一种生物仿制药。2022年，山德士实现销售额91亿美元，核心EBITDA为19亿美元。

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